پیشفاکتورهای فروش¶
یک پیشفاکتور فروش یا quote سندی است که برای مشتری ارسال میشود و هزینههای تخمینی و شرایط کالاها و خدمات را مشخص میکند. پس از پذیرش، یک پیشفاکتور میتواند به یک سفارش فروش تبدیل شود که بهعنوان توافق نهایی قبل از تحویل و صدور فاکتور عمل میکند.
نمای کلی جریان فروش¶
پیشفاکتورها در یک جریان فروش گستردهتر قرار میگیرند که مراحل مختلف تعاملات مشتری را از علاقه اولیه تا پرداخت به هم متصل میکند.
جریان معمول این مراحل را دنبال میکند:
پیشفاکتور: یک پیشنهاد که با جزئیات محصول و قیمتگذاری برای مشتری ارسال میشود.
سفارش فروش: بهصورت خودکار هنگامی که مشتری پیشفاکتور را میپذیرد ایجاد میشود و فروش را تأیید میکند.
تحویل (در صورت کاربرد): محصولات ارسال یا خدمات تحویل داده میشوند.
فاکتور: صورتحساب نهایی بر اساس سفارش فروش یا محصولات/خدمات تحویلشده صادر میشود.
پرداخت: مشتری فاکتور را تسویه میکند و چرخه فروش را تکمیل میکند.
این جریان به کسبوکارها کمک میکند تا کل چرخه عمر یک فروش را ردیابی کنند و در عین حال اطلاعات را در سراسر اپلیکیشنها سازگار نگه دارند.
در Odoo، پیشفاکتورها در اپلیکیشن فروش پیکربندی میشوند. آنها میتوانند بهعنوان بخشی از گردش کار فروش از اپلیکیشنهای دیگر نیز تولید شوند:
CRM (مدیریت ارتباط با مشتری): تبدیل فرصتها به پیشفاکتور برای پیگیری معاملات بالقوه.
میز خدمت: Generate quotes from tickets هنگام ارائه خدمات یا محصولات پولی.
اشتراکها: Offer recurring services قبل از شروع یک چرخه صورتحساب خودکار.
ایجاد پیشفاکتورها
پیشفاکتورها را ایجاد، پیکربندی و برای مشتریان ارسال کنید.
قالبهای پیشفاکتور
قالبهای پیشفاکتور را پیکربندی و استفاده کنید تا پیشفاکتورهای متناسب با نیاز را با سرعت بیشتری ارسال کنید.
محصولات اختیاری
محصولات مفید و مرتبط را به مشتریان پیشنهاد دهید تا فروش افزایش یابد.
امضاهای آنلاین برای تأیید سفارشها
مشتریان توانایی تأیید سفارشها از طریق امضاهای آنلاین، مستقیماً روی سفارشهای فروش را دارند.
تأیید سفارش با پرداخت آنلاین
مشتریان توانایی تأیید سفارشها از طریق پرداخت آنلاین، مستقیماً روی سفارشهای فروش را دارند.
مهلتهای پیشفاکتور
مهلتهایی را روی پیشفاکتورها تعیین کنید تا مشتریان را تشویق کنید هنگام نهاییسازی معاملات تجاری بهموقع اقدام کنند.
تحویل سفارشها و فاکتورها به آدرسهای مختلف
آدرسهای جداگانه تحویل و صدور فاکتور مشتری را در پیشفاکتورها مشخص کنید.
واریانتهای محصول در پیشفاکتورها و سفارشهای فروش
واریانتهای محصول را به سفارشهای فروش اضافه کنید تا گزینههای اضافی برای محصولات منفرد فراهم شود.
سازنده PDF quote
فایلهای PDF سفارشی را به پیشفاکتورها اضافه کنید تا سربرگها و طرحهای سند ارتقا یابند.
پیشفاکتورهای فروش در معاملات تجاری¶
پیشفاکتورهای فروش بهعنوان یک گام کلیدی در فرآیند فروش عمل میکنند و شکاف بین استعلام اولیه مشتری درباره کالاها و خدمات و توافق قراردادی نهایی برای پرداخت و تحویل را پر میکنند. پیشفاکتور همچنین شفافیت در قیمتگذاری را فراهم میکند و به هر دو طرف کمک میکند قبل از تعهد، شرایط را مذاکره و نهایی کنند.
پیشفاکتورهای فروش با تعریف دامنه و هزینه آنچه به مشتری نهایی فروخته میشود؛ تعیین انتظارات روشن در مورد قیمتگذاری، تحویل، مالیات و شرایط پرداخت؛ و فراهم کردن یک مرحله مستندشده که در آن معامله تجاری میتواند قبل از توافق مذاکره شود، نقش حیاتی در تراکنشهای تجاری ایفا میکنند.
اجزای کلیدی یک پیشفاکتور فروش¶
یک پیشفاکتور فروش با ساختار خوب شامل موارد زیر است:
شماره و تاریخ پیشفاکتور: یک شناسه منحصربهفرد برای ردیابی و مرجع، و همچنین dates of issue and expiration. در اپلیکیشن فروش Odoo، شماره پیشفاکتور پس از تأیید بر اساس یک قرارداد نامگذاری استاندارد اختصاص داده میشود.
اطلاعات مشتری: نام و اطلاعات تماس مشتری و همچنین invoicing and delivery address.
محصولات و خدمات: فهرست تفکیکشده اقلامی که قرار است خریداری شوند، شامل مقدار، مشخصات (در صورت نیاز) و قیمت واحد.
شرایط پرداخت و pricelists: توافقها و قوانین پیکربندیشده برای قیمتگذاری و پرداخت این پیشفاکتور فروش خاص.
قیمتگذاری ویژه: discounts and promotional pricing اختیاری برای بهروزرسانی و/یا اصلاح خطوط محصول منفرد.
هزینه کل و ارز: مجموع خلاصه قیمتهای محصول یا خدمات و حملونقل، شامل مالیاتهای مربوطه.
در اپلیکیشن فروش Odoo، پیشفاکتورها میتوانند شامل جزئیات و پیکربندیهای اضافی باشند که جزئیات و اطلاعات بیشتری اضافه میکنند، مانند quotation templates، subscription plans و sales team referrer name.
