ایمیل‌های Digest

Digest Emails، snapshotهای دوره‌ای هستند که از طریق ایمیل به کاربران در یک سازمان ارسال می‌شوند و شامل اطلاعات سطح بالا دربارهٔ عملکرد کسب‌وکار هستند.

برای شروع ارسال ایمیل‌های digest، با رفتن به تنظیمات ↤ Emails section شروع کنید، ویژگی ایمیل‌های خلاصه را فعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید.

تنظیمات گوناگونی می‌توان برای ایمیل‌های digest پیکربندی کرد، مانند:

• تصمیم‌گیری دربارهٔ اینکه کدام KPIs در ایمیل‌های digest به اشتراک گذاشته شود

• تعیین اینکه ایمیل‌های digest با چه فرکانسی ارسال شوند

• انتخاب اینکه چه کسانی در سازمان ایمیل‌های digest را دریافت کنند

• ایجاد قالب‌های سفارشی ایمیل digest

• افزودن KPIs اضافی (اپ استودیو لازم است)

توجه

به‌صورت پیش‌فرض، ویژگی ایمیل خلاصه فعال است. Your Odoo Periodic Digest به‌عنوان قالب اصلی عمل می‌کند که شامل تمام اندازه‌گیری‌های KPI در سراسر پایگاه دادهٔ Odoo است و روزانه برای مدیران ارسال می‌شود.

هشدار

هنگام ایجاد کپی پایگاه‌های داده‌ای که قابلیت ارسال دارند (نه testing-mode)، ایمیل‌های digest از پایگاه دادهٔ تکثیرشده ادامه به ارسال می‌دهند، مگر اینکه غیرفعال شوند.

برای غیرفعال‌سازی ایمیل digest، به تنظیمات ↤ Emails section بروید. سپس ویژگی ایمیل‌های خلاصه را با برداشتن تیک checkbox غیرفعال کنید و روی ذخیره کلیک کنید. بخش غیرفعال‌سازی ایمیل digest را ببینید.

سفارشی‌سازی ایمیل پیش‌فرض digest

برای سفارشی‌سازی ایمیل digest پیش‌فرض (Your Odoo Periodic Digest)، به تنظیمات ↤ Emails section ↤ Digest Email field بروید. سپس Your Odoo Periodic Digest را انتخاب کنید و روی آیکون ↗️ (External link) در کنار انتخاب منوی کشویی کلیک کنید.

یک پنجرهٔ پاپ‌آپ ظاهر می‌شود و تنظیمات قابل ویرایش متنوعی را ارائه می‌دهد، که شامل موارد زیر است:

• Digest Name: نام ایمیل digest.

• دوره‌ای: کنترل کنید که ایمیل‌های digest چه فرکانسی ارسال شوند (روزانه، هفتگی، ماهانه یا فصلی).

• Next Send Date: تاریخی که ایمیل digest دوباره ارسال خواهد شد.

• تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد: هر KPI محاسبه‌شده‌ای را که در ایمیل‌های digest ظاهر می‌شود تیک بزنید/تیک را بردارید. یک checkbox تیک‌خورده نشان می‌دهد یک KPI فعال در ایمیل digest است. بخش شاخص‌های کلیدی عملکرد را ببینید.

• تب گیرندگان: کاربرانی که ایمیل‌های digest را دریافت می‌کنند را اضافه/حذف کنید. به بخش گیرندگان مراجعه کنید.

توجه

KPIs را می‌توان با استفاده از Odoo Studio سفارشی کرد. در صورت نیاز به نصب Studio، هزینه‌های اضافی برای اشتراک پایگاه داده تحمیل می‌شود. این بخش را در KPIهای سفارشی با Odoo استودیو ببینید.

غیرفعال‌سازی ایمیل digest

برای غیرفعال‌سازی دستی یک ایمیل digest منفرد، ابتدا به تنظیمات ↤ Emails section بروید و روی تنظیمات ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل digest موردنظر را از فهرستی که باید غیرفعال شود انتخاب کنید. سپس روی غیرفعال کنید کلیک کنید.

ارسال دستی ایمیل digest

برای ارسال دستی یک ایمیل digest، ابتدا به تنظیمات ↤ Emails section بروید و روی تنظیمات ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل digest موردنظر را انتخاب کنید و روی ارسال فوری کلیک کنید. این دکمه در منوی بالا، درست بالای Digest Name قرار دارد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد

KPIs از پیش پیکربندی‌شده را می‌توان از تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد فرم قالب ایمیل digest به ایمیل digest اضافه کرد.

ابتدا به تنظیمات ↤ Emails section بروید و روی تنظیمات ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید.

سپس ایمیل digest موردنظر را انتخاب کنید و تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد را باز کنید.

برای افزودن یک KPI به ایمیل digest، تیک checkbox کنار KPI موردنظر را بزنید. پس از افزودن (یا عدم انتخاب) تمام KPIs، روی ذخیره کلیک کنید.

KPIs زیر به‌صورت out-of-box در Odoo در تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد فرم قالب ایمیل digest در دسترس هستند:

عمومی

• کاربران متصل شده

• پیام ها

سی.آر.ام

• سرنخ / فرصت جدید

• فرصت‌های برنده

پروژه

• وظایف باز

میز پشتیبانی

• تیکت‌های بسته شده

چت آنلاین

• ٪ شادی

• گفتگوهای رسیدگی شده

• زمان پاسخ‌دهی (ثانیه)

فروش

• کل فروش‌ها

• فروش‌های فروشگاه آنلاین

فروش

• کل فروش‌ها

• فروش‌های فروشگاه آنلاین

صدور فاکتور

• درآمد

• Banks and Cash Moves

پایانه فروش

• فروش POS

استخدام

• کارمندان

سفارشی

گیرندگان

گیرندگان ایمیل digest از تب گیرندگان فرم قالب ایمیل digest اضافه می‌شوند.

برای افزودن یک گیرنده، به تنظیمات ↤ Emails section بروید و روی تنظیمات ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس ایمیل digest موردنظر را انتخاب کنید و تب گیرندگان را باز کنید.

برای افزودن یک گیرنده، روی افزودن یک سطر کلیک کنید و یک پنجرهٔ پاپ‌آپ Add: Recipients با تمام کاربران در دسترس برای افزودن به‌عنوان گیرنده ظاهر می‌شود.

در پنجرهٔ پاپ‌آپ، checkbox کنار نام کاربر(ان) را تیک بزنید و روی دکمهٔ انتخاب کلیک کنید.

برای حذف یک کاربر به‌عنوان گیرنده، روی آیکون (cancel) در سمت راست کاربر فهرست‌شده در تب گیرندگان کلیک کنید.

برای اعمال تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.

ایجاد ایمیل‌های digest

برای ایجاد یک ایمیل digest جدید، به تنظیمات ↤ Emails section بروید و روی تنظیمات ایمیل‌های خلاصه کلیک کنید. سپس روی جدید کلیک کنید تا یک ایمیل digest جدید ایجاد کنید.

یک صفحهٔ جداگانه با یک قالب خالی ایمیل digest ظاهر می‌شود و تنظیمات قابل ویرایش متنوعی ارائه می‌دهد، که شامل موارد زیر است:

• Digest Name: نام ایمیل digest.

• دوره‌ای: کنترل کنید که ایمیل‌های digest چه فرکانسی ارسال شوند (روزانه، هفتگی، ماهانه یا فصلی).

• Next Send Date: تاریخی که ایمیل digest دوباره ارسال خواهد شد.

• تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد: هر KPI محاسبه‌شده‌ای را که در ایمیل‌های digest ظاهر می‌شود تیک بزنید/تیک را بردارید. یک checkbox تیک‌خورده نشان می‌دهد یک KPI فعال در ایمیل digest است. بخش شاخص‌های کلیدی عملکرد را ببینید.

• تب گیرندگان: کاربرانی که ایمیل‌های digest را دریافت می‌کنند را اضافه/حذف کنید. به بخش گیرندگان مراجعه کنید.

از آنجا، به ایمیل digest یک Digest Name بدهید، دوره‌ای را مشخص کنید، KPIs موردنظر را انتخاب کنید و گیرندگان را در صورت لزوم اضافه کنید.

پس از کلیک روی ذخیره، ایمیل digest سفارشی جدید به‌عنوان یک انتخاب در فیلد ایمیل خلاصه که در تنظیمات ↤ Emails section قرار دارد در دسترس است.

KPIهای سفارشی با Odoo استودیو

KPIs روی فرم قالب ایمیل digest، در تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد، را می‌توان با استفاده از Odoo Studio سفارشی کرد.

هشدار

در صورت نیاز به نصب Odoo استودیو، هزینه‌های اضافی به اشتراک پایگاه داده تحمیل می‌شود.

برای شروع، روی آیکون 🛠️ (tools) در بالا سمت راست صفحه کلیک کنید. این لینکی به اپلیکیشن Odoo استودیو است.

برای ایجاد فیلدهای اضافی، دو فیلد روی object digest ایجاد کنید:

1. یک فیلد boolean به نام kpi_myfield ایجاد کنید و آن را در تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد نمایش دهید.

2. یک فیلد computed به نام kpi_myfield_value ایجاد کنید که KPI سفارشی را محاسبه می‌کند.

3. KPIs را در تب شاخاص‌های کلیدی عملکرد انتخاب کنید.

نکته

اینجا source code برای فایل digest.py است که برنامه‌نویس را در کدنویسی فیلد محاسبه‌شده راهنمایی می‌کند.

جدول مرجع مقادیر محاسبه‌شده

LABEL	VALUE
کاربران متصل	kpi_res_users_connected_value
پیام‌های ارسال‌شده	kpi_mail_message_total_value
سرنخ‌های جدید	kpi_crm_lead_created_value
فرصت‌های برنده	kpi_crm_opportunities_won_value
کارهای باز	kpi_project_task_opened_value
تیکت‌های بسته‌شده	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
درصد رضایت	kpi_livechat_rating_value
گفتگوهای رسیدگی‌شده	kpi_livechat_conversations_value
زمان پاسخ (ثانیه)	kpi_livechat_response_value
تمام فروش‌ها	kpi_all_sale_total_value
فروش تجارت الکترونیک	kpi_website_sale_total_value
درآمد	kpi_account_total_revenue_value
حرکات بانکی و نقدی	kpi_account_bank_cash_value
فروش صندوق فروش	kpi_pos_total_value
کارمندان جدید	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value