گیمیفیکیشن مدیریت ارتباط با مشتری

در اپلیکیشن CRM در Odoo، ابزارهای گیمیفیکیشن امکان ارزیابی و انگیزه‌بخشی به کاربران را از طریق چالش‌ها، اهداف و پاداش‌های قابل سفارشی‌سازی فراهم می‌کنند. اهداف برای هدف‌گذاری اقدامات درون اپلیکیشن CRM ایجاد می‌شوند و می‌توانند به‌صورت خودکار پیگیری شده و به تیم‌های فروش شرکت‌کننده پاداش داده شود.

پیکربندی

برای نصب ماژول CRM Gamification، به اپلیکیشن برنامه‌ها بروید. روی نوار جستجو... در بالای صفحه کلیک کنید و فیلتر برنامه‌ها را بردارید. CRM Gamification را برای جستجو تایپ کنید.

روی ماژول CRM Gamification روی نصب کلیک کنید. این ماژول اهداف و چالش‌های مرتبط با اپلیکیشن‌های CRM و Sales را ارائه می‌کند.

توجه

اگر هر دو اپلیکیشن CRM و Sales نصب باشند، ماژول CRM Gamification به‌صورت خودکار روی پایگاه‌داده نصب می‌شود.

برای دسترسی به منوی Gamification Tools، ابتدا حالت توسعه‌دهنده (debug mode) را فعال کنید.

سپس به تنظیمات ↤ ابزارهای گیمیفیکیشن بروید.

ایجاد نشان‌ها

نشان‌ها پس از تکمیل یک چالش به کاربران اعطا می‌شوند. بسته به نوع وظیفهٔ تکمیل‌شده، نشان‌های متفاوتی می‌تواند اعطا شود و بسته به زمان دستیابی کاربران به هدف، می‌توان آن‌ها را به بیش از یک کاربر اعطا کرد.

برای مشاهدهٔ نشان‌های موجود یا ایجاد یک نشان جدید، به تنظیمات ↤ ابزارهای گیمیفیکیشن ↤ بج‌ها بروید.

توجه

برخی نشان‌ها را می‌توان بیرون از چالش‌ها نیز اعطا کرد. کارت کانبان نشان دلخواه را انتخاب کنید، سپس روی اعطا کردن کلیک کنید. این کار یک پنجرهٔ بازشوی اعطا کردن مدال باز می‌کند. یک کاربر را از فیلد دوست دارید به چه کسی جایزه بدهید؟ انتخاب کنید.

هر اطلاعات اضافی دربارهٔ دلیل دریافت پاداش توسط کاربر را در فیلد زیر اضافه کنید، سپس روی اعطا کردن مدال کلیک کنید.

برای ایجاد یک نشان جدید، روی جدید در بالا-چپ صفحه کلیک کنید تا یک فرم خالی باز شود. نامی برای بج و سپس یک توصیف وارد کنید.

فیلد مجوز برای اعطا تعیین می‌کند که چه زمانی و توسط چه کسی می‌توان یک نشان را اعطا کرد:

• همگان: این نشان را هر کاربری می‌تواند به‌صورت دستی اعطا کند.

• لیست انتخاب شده از کاربران: این نشان را فقط گروه منتخبی از کاربران می‌توانند اعطا کنند. در صورت انتخاب این گزینه، یک فیلد جدید کاربران مجاز ایجاد می‌شود. کاربران مناسب را از این فهرست کشویی انتخاب کنید.

• افرادی که برخی نشان‌ها را دارند: این نشان را فقط کاربرانی می‌توانند اعطا کنند که قبلاً نشان خاصی دریافت کرده‌اند. در صورت انتخاب این گزینه، یک فیلد جدید نشان‌های موردنیاز ایجاد می‌شود. از این فهرست کشویی برای انتخاب نشان (یا نشان‌هایی) که کاربر باید پیش از اعطای این نشان به دیگران داشته باشد استفاده کنید.

• هیچ‌کس؛ فقط از طریق چالش تخصیص داده می‌شود: این نشان به‌صورت دستی قابل اعطا نیست و فقط از طریق چالش‌ها قابل دریافت است.

برای محدود کردن تعداد نشان‌هایی که یک کاربر می‌تواند ارسال کند، چک‌باکس Monthly Limited Spending را تیک بزنید. این کار محدودیتی بر تعداد دفعاتی که یک کاربر می‌تواند این نشان را اعطا کند تعیین می‌کند. در فیلد عدد محدودیت، حداکثر تعداد دفعاتی که این نشان می‌تواند در هر ماه و به ازای هر فرد ارسال شود را وارد کنید.

ایجاد یک چالش

برای ایجاد یک چالش، به تنظیمات ↤ ابزارهای گیمیفیکیشن ↤ چالش‌ها بروید. روی جدید در گوشهٔ بالا-چپ کلیک کنید تا یک فرم چالش خالی باز شود.

در بالای فرم، یک نام چالش وارد کنید.

ایجاد قوانین واگذاری

برای واگذاری چالش به کاربران خاص، باید از یک یا چند قانون واگذاری استفاده شود.

روی اولین فیلد زیر واگذاری چالش به کلیک کنید و یک پارامتر را از فهرست کشویی برای تعریف قانون انتخاب کنید. سپس روی فیلد بعدی کلیک کنید تا عملگر قانون را تعریف کنید. در صورت لزوم، روی فیلد سوم کلیک کنید تا پارامتر را بیشتر تعریف کنید.

نکته

برای دربر گرفتن همهٔ کاربرانی که در اپلیکیشن Sales مجوز دارند، یک قانون با پارامترهای زیر ایجاد کنید:

• گروه‌ها

• is in

• Sales/User: Own Documents Only

در فیلد دوره‌ای، یک بازهٔ زمانی برای ارزیابی خودکار اهداف انتخاب کنید.

افزودن اهداف

چالش‌ها می‌توانند بر یک هدف واحد بنا شوند یا شامل چندین هدف با اهداف متفاوت باشند. برای افزودن یک هدف به چالش، روی افزودن یک سطر در برگهٔ اهداف کلیک کنید.

در فیلد تعریف هدف، یک هدف از فهرست کشویی انتخاب کنید. فیلد شرط به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود تا شرط تنظیم‌شده در تعریف هدف را منعکس کند.

نکته

ماژول CRM Gamification شامل اهداف از پیش پیکربندی‌شده‌ای است که برای تیم‌های فروش طراحی شده‌اند:

• سرنخ / فرصت جدید

• Time to Qualify a Lead

• Days to Close a Deal

• New Opportunities

• New Sales Orders

یک هدف برای هدف بر اساس پسوند وارد کنید.

این مراحل را برای هر هدف اضافی تکرار کنید.

افزودن پاداش‌ها

سپس روی برگهٔ پاداش کلیک کنید. با انتخاب از فهرست‌های کشویی، نشان‌هایی را که قرار است برای اولین کاربر و برای هر کاربر بعدی اعطا شوند، انتخاب کنید.

توجه

نشان‌ها هنگام پایان یک چالش اعطا می‌شوند. این یا در پایان یک دورهٔ در حال اجرا، یا در تاریخ پایان یک چالش، یا هنگامی که چالش به‌صورت دستی بسته می‌شود، رخ می‌دهد.

پس از تکمیل راه‌اندازی، روی دکمهٔ شروع چالش در بالا-چپ صفحه کلیک کنید تا چالش آغاز شود.