ادغام سرنخها و فرصتهای مشابه¶
Odoo بهطور خودکار سرنخها و فرصتهای مشابه را در اپلیکیشن CRM تشخیص میدهد. شناسایی این رکوردهای تکراری امکان ادغام آنها را بدون از دست رفتن هیچ اطلاعاتی در فرآیند فراهم میکند. این کار نهتنها به سازماندهی پایپلاین کمک میکند، بلکه از تماس بیش از یک فروشنده با مشتریان نیز جلوگیری میکند.
توجه
هنگام ادغام فرصتها، هیچ اطلاعاتی از دست نمیرود. دادههای فرصت دیگر برای مرجع در چتر و فیلدهای اطلاعات ثبت میشود.
شناسایی سرنخها و فرصتهای مشابه¶
سرنخها و فرصتهای مشابه با مقایسهٔ نشانی ایمیل و شمارهٔ تلفن مخاطب مرتبط شناسایی میشوند. اگر یک سرنخ/فرصت مشابه پیدا شود، یک دکمهٔ هوشمند Similar Leads در بالای رکورد سرنخ (یا فرصت) ظاهر میشود.
مقایسهٔ سرنخها و فرصتهای مشابه¶
برای مقایسهٔ جزئیات سرنخها/فرصتهای مشابه، به یا بروید. یک سرنخ یا فرصت را باز کنید و روی دکمهٔ هوشمند Similar Leads کلیک کنید. این کار یک نمای کانبان باز میکند که فقط سرنخها/فرصتهای مشابه را نمایش میدهد. روی یک کارت کلیک کنید تا جزئیات سرنخ/فرصت را مشاهده کنید و تأیید کنید که آیا باید ادغام شوند یا خیر.
ادغام سرنخها و فرصتهای مشابه¶
مهم
هنگام ادغام، Odoo اولویت را به هر سرنخ/فرصتی که زودتر در سیستم ایجاد شده میدهد و اطلاعات را در سرنخ/فرصت ایجادشدهٔ اول ادغام میکند. با این حال، اگر یک سرنخ و یک فرصت ادغام میشوند، رکورد حاصل صرفنظر از اینکه کدام رکورد اول ایجاد شده، بهعنوان فرصت شناخته میشود.
پس از تأیید اینکه سرنخها/فرصتها باید ادغام شوند، با استفاده از پیوند مسیر یا با کلیک روی دکمهٔ هوشمند Similar Leads، به نمای کانبان بازگردید. برای تغییر به نمای فهرست، روی آیکن (list) کلیک کنید.
چکباکس سمت چپ صفحه را برای سرنخها/فرصتهایی که قرار است ادغام شوند، تیک بزنید. سپس روی آیکن عملیات در بالای صفحه کلیک کنید تا یک منوی کشویی نمایان شود. از آن منوی کشویی، گزینهٔ ادغام را برای ادغام فرصتها یا سرنخهای انتخابشده برگزینید.
وقتی ادغام از منوی کشویی عملیات انتخاب میشود، یک پنجرهٔ بازشوی ادغام ظاهر میگردد. در آن پنجرهٔ بازشو، در زیر عنوان تخصیص دادن فرصت ها به، یک فروشنده و تیم فروش را از منوهای کشویی مناسب انتخاب کنید.
زیر آن فیلدها، سرنخها/فرصتهایی که قرار است ادغام شوند، همراه با اطلاعات مرتبط آنها فهرست شدهاند. برای ادغام آن سرنخها/فرصتهای انتخابشده، روی ادغام کلیک کنید.
خطر
ادغام یک عمل برگشتناپذیر است. سرنخها/فرصتها را ادغام نکنید مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که باید با هم ترکیب شوند.
زمانی که سرنخها/فرصتها نباید ادغام شوند¶
ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک سرنخ یا فرصت مشابه شناسایی شود، اما نباید ادغام شود. این شرایط بر اساس فرآیندهای تیم فروش و سازمان متفاوت است. برخی سناریوهای احتمالی در زیر فهرست شدهاند.
سرنخهای ازدسترفته¶
اگر یک سرنخ/فرصت بهعنوان lost علامتگذاری شده باشد، همچنان میتواند با یک سرنخ یا فرصت فعال ادغام شود. سرنخ/فرصت حاصل بهعنوان فعال علامتگذاری شده و به پایپلاین اضافه میشود.
مخاطب متفاوت در یک سازمان¶
سرنخها/فرصتهای یک سازمان واحد، اما با نقاط تماس متفاوت، ممکن است نیازهای یکسانی نداشته باشند. در این مورد، عدم ادغام این رکوردها مفید است، هرچند تخصیص فروشندهٔ یکسان یا تیم فروش یکسان میتواند از کار تکراری و سوءتفاهم جلوگیری کند.
موارد تکراری موجود با بیش از یک فروشنده¶
اگر بیش از یک سرنخ/فرصت در پایگاهداده وجود داشته باشد، ممکن است چندین فروشنده به آنها تخصیص یافته باشند که بهطور مستقل روی آنها فعالانه کار میکنند. اگرچه این سرنخها/فرصتها ممکن است نیاز به مدیریت جداگانه داشته باشند، توصیه میشود که هر فروشندهٔ تحتتأثیر برای دیدهشدن، در یک یادداشت داخلی برچسبگذاری شود.
اطلاعات تماس مشابه است اما دقیقاً یکسان نیست¶
سرنخها و فرصتهای مشابه با مقایسهٔ آدرسهای ایمیل و شمارههای تلفن مخاطبهای مرتبط شناسایی میشوند. با این حال، اگر آدرس ایمیل مشابه است، اما دقیقاً یکسان نیست، ممکن است لازم باشد مستقل بمانند.
Example
سه سرنخ متفاوت به پایپلاین اضافه و به فروشندگان مختلف تخصیص داده شدند. آنها به دلیل آدرسهای ایمیل مخاطبان بهعنوان Similar Leads شناسایی شدند.
دو سرنخ به نظر میرسد از یک فرد، Robin، آمدهاند و آدرسهای ایمیل یکسانی دارند. این سرنخها باید ادغام شوند.
سرنخ سوم همان دامنهٔ ایمیل را دارد، اما آدرس متفاوت است، و نام مخاطب نیز همینطور. اگرچه این سرنخ به احتمال زیاد از همان سازمان است، اما از یک مخاطب متفاوت است و نباید ادغام شود.
