ایجاد فرصتها از نوبتدهی¶
هنگام ایجاد یک نوع قرارملاقات جدید در اپلیکیشن قرارملاقاتها، کاربران این گزینه را دارند که فرصتهای جدید را با اطلاعات حاصل از رزروهای جدید ایجاد کنند. این گزینه اطلاعات حاصل از قرارملاقاتهای زمانبندیشده را ضبط میکند و در اپ مدیریت ارتباط با مشتری فرصتها را ایجاد میکند.
مهم
این گزینه فقط در صورتی در دسترس است که اپلیکیشن مدیریت ارتباط با مشتری در پایگاه داده نصب شده باشد.
پیکربندی¶
به داشبورد اپ قرارملاقاتها بروید. روی جدید کلیک کنید تا create a new appointment type. برای ویرایش یک نوع قرارملاقات موجود، روی عملیات در سمت راست خط قرارملاقات کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود، سپس روی ویرایش کلیک کنید.
در رکورد نوع قرارملاقات، روی تب گزینهها کلیک کنید و چکباکس ایجاد فرصتها را تیک بزنید.
افزودن سؤالات¶
تب پرسشها به کاربران اجازه میدهد add questions را به صفحهٔ رزرو قرارملاقات اضافه کنند. هنگامی که مشتریان در حال رزرو یک بازهٔ قرارملاقات هستند، از آنها خواسته میشود به این سؤالات پاسخ دهند. اطلاعات ارائهشده توسط مشتریان در new opportunity در دسترس است. افزودن سؤالات به نوع قرارملاقات اختیاری است. با این حال، اطلاعات اضافی بهدستآمده از سؤالات میتواند بعداً در پایپلاین فروش مفید باشد.
Example
یک شرکت مبلمان یک نوع قرارملاقات جدید برای دموهای فروش ایجاد میکند. مشتریان با فروشندگان زمان رزرو میکنند تا دربارهٔ نیازهای مبلمان و طراحی خود گفتگو کنند. با این حال، چون زمان فقط به بازههای سی دقیقهای محدود است، فروشندگان زمان کافی برای نمایش همهٔ سبکهای مبلمان در دسترس در هر تماس را ندارند. آنها سؤالاتی را به نوع قرارملاقات اضافه میکنند تا از مشتریان بخواهند اطلاعات اضافی دربارهٔ محصولات و خدماتی که به آنها علاقهمند هستند ارائه کنند. این کار نهتنها هنگام آمادهسازی برای دمو کمک میکند، بلکه در ادامهٔ فرایند فروش نیز شفافیت میبخشد.
مشاهدهٔ فرصت جدید¶
برای مشاهدهٔ فرصتهای ایجادشده از قرارملاقاتها، به داشبورد اپ بروید. در صورت لزوم، هر فیلتری را از نوار جستجو حذف کنید. سپس، روی کارت Kanban برای فرصت مناسب کلیک کنید تا باز شود.
اطلاعات تماس از قرارملاقات به رکورد فرصت اضافه میشود. پاسخهایی که مشتری به سؤالات اختیاری ارائه کرده است در تب یادداشت های داخلی گنجانده میشود. قرارملاقات زمانبندیشده در Chatter رکورد فهرست شده و میتوان آن را از آنجا ویرایش کرد.
توجه
اگر یک فرصت از یک نوع قرارملاقات resource based ایجاد شود، کاربری که نوع قرارملاقات را ایجاد کرده است بهعنوان فروشنده فرصت فهرست میشود. اگر از یک قرارملاقات کاربر-محور ایجاد شود، کاربری که قرارملاقات با او زمانبندی شده است بهعنوان فروشنده اختصاص داده میشود.