گزارش سالانه/Audit¶

گزارش‌های سالانه عملکرد مالی سالانه، چالش‌های عملیاتی و دستاوردهای سازمانی را برای بررسی stakeholder‌ها مستند می‌کنند.

Odoo گزارش‌های سالانه را تولید می‌کند از قالب‌های از پیش پیکربندی‌شده. کاربران می‌توانند محتوا را ویرایش و سفارشی کنند، محتوای بیشتری اضافه یا فایل‌های PDF آپلود کنند، و گزارش را به‌عنوان یک PDF export کنند برای توزیع.

توجه

گزارش سالانه با استفاده از رابط اپ Knowledge از داخل اپ Accounting ویرایش می‌شود.

ایجاد یک گزارش سالانه¶

برای ایجاد یک گزارش سالانه، این مراحل را دنبال کنید:

به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید و روی جدید کلیک کنید.
در پنجره Create an Annual Report، یک عنوان وارد کنید و در صورت لزوم، تاریخ‌ها شروع و پایان دورهٔ پوشش‌داده‌شده توسط گزارش را به‌روزرسانی کنید.
فیلد مسئولین را به‌روزرسانی کنید تا به سایر کاربران اجازه دسترسی و ویرایش گزارش را در صورت لزوم بدهید.
روی ذخیره کلیک کنید.

یک کارت گزارش سالانه پیش‌نویس سپس در نمای Kanban Annual Reports ایجاد می‌شود.

توجه

کلیک روی کارت گزارش سالانه را در editable view باز می‌کند.
گزارش سالانه در اپ Knowledge، زیر دستهٔ خصوصی در درخت نوار کناری ذخیره می‌شود، که گزارش قابل ویرایش را فقط برای ایجاد‌کنندهٔ آن قابل مشاهده می‌کند. اگر کاربران اضافی به فیلد مسئولین اضافه شوند، گزارش سالانه سپس به دستهٔ به اشتراک گذاشته شده منتقل می‌شود، که به آن کاربران اجازه دسترسی به آن را نیز می‌دهد.

ویرایش یک گزارش سالانه¶

توجه

برای تغییر عنوان، تاریخ‌ها یا مسئولین گزارش سالانه، به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید، روی آیکون (vertical ellipsis) کارت گزارش سالانه کلیک کنید و پیکربندی را انتخاب کنید.

برای ویرایش محتوای گزارش سالانه، به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید، سپس روی کارت گزارش سالانه کلیک کنید تا باز شود.

در درخت نوار کناری، ماوس را روی گزارش سالانه جدید نگه دارید و روی آیکون (right arrow) در سمت چپ عنوان کلیک کنید تا بخش‌های مختلف نمایش داده شوند. نمای دقیق در منطقهٔ ویرایش اصلی ظاهر می‌شود. روی هر آیتم در نوار کناری یا نمای اصلی کلیک کنید تا برای ویرایش باز شود:

Attestation: از آیکون‌های (toggle-on) یا (toggle-off) برای نشان دادن یا پنهان کردن attestation‌ها، که شامل متن پویا هستند، استفاده کنید. تاریخ‌ها و مقادیر شرکت به‌طور خودکار هنگام تولید گزارش PDF نهایی به‌روزرسانی می‌شوند، که فقط attestation‌هایی را که toggle آنها فعال است شامل می‌شود.

توجه
Attestation‌ها را می‌توان با کلیک روی امضا به‌صورت الکترونیکی امضا کرد. برای کاربرانی که قبلاً اسناد را در Odoo امضا کرده‌اند، روی امضا کلیک کنید. برای امضاکنندگان اولین بار، یک امضا تعریف کنید، سپس روی Adopt & Sign کلیک کنید.
ترازنامه: روی Customize کلیک کنید تا ترازنامه باز شود و آن را با استفاده از فیلترها و گزینه‌ها سفارشی کنید. هرگونه پیکربندی انجام‌شده در exported PDF report منعکس می‌شود.
سود و زیان: روی Customize کلیک کنید تا صورت سود و زیان باز شود و آن را با استفاده از فیلترها و گزینه‌ها سفارشی کنید. هرگونه پیکربندی انجام‌شده در exported PDF report منعکس می‌شود.
Annexes: آیتم‌های اضافی گنجانده‌شده در گزارش را نمایش می‌دهد.
Supporting Documents: اجازه می‌دهد فایل‌های PDF آپلودشده در گزارش گنجانده شوند.

برای حذف آیتم‌ها از گزارش سالانه، آنها را به Open the Trash در نوار کناری بکشید و رها کنید، یا ماوس را روی آیتم در نمای اصلی نگه دارید و روی آیکون (trash) کلیک کنید.

نکته

آیتم‌ها را در نوار کناری یا نمای اصلی بکشید و رها کنید تا مرتب شوند.
برای ایجاد یک مقالهٔ جدید، ماوس را روی یک بخش در نوار کناری نگه دارید و روی آیکون (plus) که در کنار آن ظاهر می‌شود کلیک کنید. مقاله سپس زیر بخش مربوطه nested می‌شود.
برای نشان دادن یا پنهان کردن sub-article‌ها، روی Show sub-articles یا Hide sub-articles در نمای اصلی کلیک کنید.

محتوای اضافی¶

بخش Annexes شامل آیتم‌های اضافی، مانند گزارش‌های accounting قابل سفارشی‌سازی، و مقالات با بخش‌ها یا جداول برای تکمیل است. هر آیتمی که نباید در گزارش نهایی گنجانده شود را بررسی و حذف کنید.

برای افزودن annex‌های اضافی، روی Annexes در نوار کناری کلیک کنید، سپس، در نمای اصلی، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

Load a Template: کلیک کنید تا آیتم‌های اضافی که به‌صورت پیش‌فرض گنجانده نشده‌اند را انتخاب کنید. بخش‌ها را کامل کنید، آیکون‌های (toggle-on) را غیرفعال کنید تا بخش‌های غیرضروری پنهان شوند و روی بارگزاری قالب کلیک کنید.
Add an Article: کلیک کنید تا یک مقالهٔ خالی برای تکمیل دستی ایجاد شود.

در بخش Supporting Documents، روی Upload files کلیک کنید تا فایل‌های PDF اضافی در گزارش سالانه گنجانده شوند.

خروجی گرفتن از یک گزارش سالانه¶

برای خروجی گرفتن از گزارش سالانه به‌عنوان یک PDF، این مراحل را دنبال کنید:

به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید، سپس روی کارت گزارش سالانه کلیک کنید تا در نمای editable باز شود.
روی بالاترین سطح گزارش سالانه در درخت نوار کناری کلیک کنید.
روی آیکون (vertical ellipsis) در گوشهٔ بالا سمت راست کلیک کنید و Download Annual Report را انتخاب کنید.
در پنجره Download Annual Report، آیکون‌های (toggle-on) را غیرفعال کنید تا sub-article‌ها و فایل‌های PDF در صورت لزوم حذف شوند.
روی Download PDF کلیک کنید.

یا، به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید و روی چاپ در کارت گزارش سالانه کلیک کنید. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض شامل sub-article‌ها و فایل‌های PDF آپلودشده می‌شود.

نکته

لوگوی پیکربندی‌شده در company form در صفحهٔ جلد گزارش سالانه نمایش داده می‌شود.

برای علامت‌گذاری یک گزارش سالانه به‌عنوان انجام شده یا حذف آن، به حسابداری ↤ بازبینی ↤ Annual Report بروید، روی آیکون (vertical ellipsis) در کارت گزارش کلیک کنید، سپس Set to Done یا حذف را در صورت لزوم انتخاب کنید.