استرالیا¶
ماژولها¶
نام |
نام فنی |
توضیحات |
|---|---|---|
Australia - Accounting |
|
ماژول پایه accounting برای بومیسازی استرالیا. هنگامی که Australia fiscal localization package انتخاب میشود، بهطور خودکار نصب میشود. این ماژول همچنین ماژول ABA Credit Transfer را نصب میکند. |
Australian Reports - Accounting |
|
گزارش Taxable Payments Annual Report (TPAR) و گزارش Business Activity Statement (BAS) را اضافه میکند. هنگامی که Australia fiscal localization package انتخاب میشود، بهطور خودکار نصب میشود. |
Australia - Payroll |
|
ماژول پایه payroll برای بومیسازی استرالیا. |
Australia - Payroll with Accounting |
|
شامل دادههای حسابداری لازم برای قوانین payroll استرالیا. هنگامی که Payroll Entries option فعال است، بهطور خودکار نصب میشود. |
Employment Hero Payroll |
|
همه pay runs از Employment Hero را با ورودیهای ژورنال Odoo همگامسازی میکند. |
توجه
برای کاربران بومیسازی مالیاتی استرالیا امکان غیرفعال کردن two-factor authentication (2FA) وجود ندارد زیرا توسط دولت استرالیا الزامی است.
حسابداری¶
مالیاتها و GST¶
در استرالیا، نرخ استاندارد Goods and Services Tax (GST) ۱۰٪ است، اما نرخها و معافیتهای متفاوتی برای دستههای خاصی از کالاها و خدمات وجود دارد.
توجه
مالیاتها بر گزارش BAS تأثیر میگذارند.
نگاشت مالیات¶
در بومیسازی استرالیا، نامهای مالیات نرخ مالیات را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از قرارداد نامگذاری خود شامل میشوند. علیرغم تعداد زیاد مالیات پیکربندیشده در Odoo، نرخهای آنها اغلب مشابه هستند (۰٪ یا ۱۰٪).
مالیاتهای فروش GST¶
مالیاتهای GST sales موجود در Odoo در زیر فهرست شدهاند.
نام GST |
توضیحات |
label در فاکتورها |
|---|---|---|
10% GST |
فروش مشمول GST |
10% GST |
0% EX |
GST Free روی فروشهای صادراتی |
0% معاف از GST |
0% F |
فروشهای GST Free |
0% معاف |
0% INP |
فروشهای مشمول مالیات ورودی |
0% فروشهای مشمول مالیات ورودی |
100% تعدیل |
این برای تنظیم است، مبالغ میتوانند برای متناسب با نیازهای شما تغییر کنند |
تعدیلات مالیاتی (فروش) |
مالیاتهای خرید GST¶
مالیاتهای GST purchase موجود در Odoo در زیر فهرست شدهاند.
نام GST |
توضیحات |
label در فاکتورها |
|---|---|---|
10% GST |
خرید مشمول GST |
10% GST |
10% C |
خریدهای سرمایهای |
10% خریدهای سرمایهای |
10% INP |
خریدها برای فروشهای مشمول مالیات ورودی |
10% خریدها برای فروشهای مشمول مالیات ورودی |
10% PRIV |
خریدها برای استفاده خصوصی یا غیر قابل کسر |
10% خریدها برای استفاده شخصی |
0% F |
خریدهای GST Free |
0% معاف از GST |
0% TPS |
Purchase (Taxable Imports) - مالیات جداگانه پرداختشده |
0% GST پرداختشده جداگانه |
100% ONLY |
GST فقط روی واردات |
GST فقط روی واردات |
100% تعدیل |
تعدیلات مالیاتی (خریدها) |
تعدیلات مالیاتی (خریدها) |
100% DGST |
بدهی معوق GST |
100% DGST |
بدون ABN |
مالیات کسرشده برای شرکا بدون ABN |
مالیات تکلیفی برای بدون ABN |
PAYGW - W3 |
سایر مبالغ withheld (به استثنای هر مبلغی که در W2 یا W4 نشان داده شده است) |
سایر مبالغ کسرشده (W3) |
واریانتها¶
کسبوکارها از برخی صنایع باید پرداختهای انجامشده به پیمانکاران فرعی از خدمات مرتبط را در طول سال مالی گزارش کنند. Odoo از ترکیب استفاده از مالیاتها و موقعیتهای مالیاتی برای گزارش این پرداختها روی TPAR استفاده میکند. برای انطباق با تعهدات TPAR، دو نوع از مالیاتهای اصلی خرید در Odoo در دسترس هستند، اما بهطور پیشفرض غیرفعال هستند.
Example
برای مالیات 10% GST، انواع عبارتند از:
نام مالیات |
توضیحات |
گزارشهای تحت تأثیر |
وضعیت پیشفرض |
|---|---|---|---|
10% GST |
مالیات پیشفرض GST 10% |
BAS |
فعال |
10% GST TPAR |
نوع TPAR مالیات، اگر پیمانکار یک ABN ارائه داد |
BAS
TPAR
|
غیرفعال |
10% GST TPAR NO ABN |
نوع TPAR مالیات، اگر پیمانکار یک ABN ارائه نداد |
BAS
TPAR
|
غیرفعال |
GST موکولشده¶
Odoo به شرکتهای تحت Deferred Goods and Services Tax (DGST) scheme اجازه میدهد جریانهای GST موکولشده خود را خودکار کنند.
پیکربندی¶
توصیه میشود:
به بروید و دوره اظهارنامه مالیاتی را روی ماهانه (= ماهانه BAS) تنظیم کنید؛ و
یک ژورنال جدید برای ذخیره همه ورودیهای GST موکولشده با رفتن به ایجاد کنید و هنگام پیکربندی آن متفرقه را بهعنوان نوع آن انتخاب کنید.
بهطور پیشفرض، یک مالیات (100% DGST، بهطور پیشفرض غیرفعال) و یک حساب (21340 Deferred GST Liability) برای شرکتهای استرالیایی در دسترس هستند. مالیات را با رفتن به فعال کنید. نام 100% DGST را جستجو کنید (در صورت لزوم فیلتر پیشفرض را حذف کنید) و روی کلید فعالسازی کلیک کنید.
جریان¶
۱. واردات کالاها: سفارش خرید و صورتحساب فروشنده¶
هنگام واردات کالاها از خارج، تعهد GST اکنون میتواند برای شرکتهای تحت DGST scheme به تعویق بیفتد. روی سفارش خرید، مالیات 0% TPS (مالیات جداگانه پرداختشده) را برای خطوط سفارش مربوطه انتخاب کنید.
۲. ثبت تراز DGST در گزارش BAS¶
وقتی Australian Taxation Office (ATO) توسط Integrated Cargo System (ICS) بهصورت الکترونیکی از تعهد تجمیعی برای شرکت مطلع میشود، تراز GST موکولشده در طول ماه گذشته در پورتال BAS ATO در دسترس قرار میگیرد.
مهم
Odoo هنوز تراز DGST را بهطور خودکار از ATO دریافت نمیکند. یک ورودی دستی با مبلغ تعهد باید در Odoo ایجاد شود. ما توصیه میکنیم از یک ژورنال جدید برای این هدف استفاده شود زیرا تعویقها تکراری خواهند بود.
به بروید. در اولین خط آیتم ژورنال، حساب 21340 Deferred GST Liability و تراز GST موکولشده را بهعنوان بستانکار اضافه کنید. برای ادامه مثال نشان دادهشده در بالا، ما ۲۰۰۰ دلار را اعتبار میکنیم و ذخیره میکنیم.
یک خط auto-balancing ایجاد میشود، همراه با آیتمهای ژورنال که مقادیر صحیح را در گریدهای مالیاتی BAS بهدرستی اختصاص میدهند. بخشهای G11، G18، 7A و ONLY بهدرستی بهروزرسانی میشوند.
پس از ثبت ورودی ژورنال، گزارش BAS مقادیر صحیح را برای هر بخش، همراه با offset DGST نمایش میدهد.
گزارشها¶
صورتحساب فعالیت تجاری (BAS)¶
گزارش BAS یک الزام گزارشگیری مالیاتی حیاتی برای کسبوکارهای ثبتنام شده برای GST در استرالیا است. BAS برای گزارش و ارسال مالیاتهای مختلف به ATO استفاده میشود. با قابلیت Odoo BAS، کسبوکارها میتوانند موارد زیر را گزارش کنند:
GST
مالیات کسرشده PAYG
DGST
به گزارش از داشبورد Accounting با کلیک روی BAS Report (AU) در بخش Miscellaneous Operations دسترسی پیدا کنید.
مبالغ پایه و مالیات از گرید مالیاتی جمعآوری میشوند، که در سیستم از پیش پیکربندی شده است. گرید مالیاتی را همچنین میتوان بهصورت دستی برای هر مورد استفاده ویژه اضافی GST (بهعنوان مثال، مالیات یکسانسازی شراب) تنظیم کرد. وقتی مالیات برای هر حساب تنظیم شد، سیستم بهطور خودکار آیتمهای ژورنال را در دسته مالیاتی صحیح جایگذاری میکند. این تضمین میکند که گزارش BAS دقیق و منعکسکننده فعالیتهای مالی کسبوکار است.
علاوه بر بخشهای GST، گزارش BAS همچنین شامل اجزای مالیات کسرشده PAYG (W1 تا W5، سپس summary, section 4) است. این ادغام تضمین میکند که همه مالیاتهای تکلیفی مرتبط با payroll بهدقت ثبت و در گزارش منعکس میشوند.
ماژول قوانین داخلی را که محاسبه خودکار مالیاتها برای انواع W1 تا W5 را تسهیل میکنند گنجانده است. برای راهنمای دقیق و اطلاعات بیشتر در مورد فرآیند محاسبه برای این مالیاتها، به بخش Payroll مراجعه کنید.
بستن¶
وقتی زمان ارسال اظهارنامه مالیاتی به ATO فرا میرسد، روی Closing Entry کلیک کنید. دوره اظهارنامه مالیاتی را میتوان در پیکربندی کرد. تاریخ شروع دوره اظهارنامه مالیاتی همچنین میتواند روی خود گزارش از طریق دکمه دوره ( period year) تعریف شود.
همچنین ببینید
توجه
Odoo از سهماهههای تقویمی به جای سهماهههای FY استرالیا استفاده میکند، که به این معنی است که July to September در Odoo Q3 است.
قبل از بستن ورودی برای اولین بار، حساب GST payable و حساب GST receivable پیشفرض باید تنظیم شوند. یک اطلاعیه ظاهر میشود و کاربر را به پیکربندی گروههای مالیاتی هدایت میکند.
وقتی حسابهای GST payable و GST receivable تنظیم شدند، گزارش BAS بهطور خودکار یک ورودی بستن ژورنال دقیق تولید میکند، که تراز GST را با حساب پاکسازی GST متعادل میکند.
تراز بین GST receivable و payable در برابر حساب پاکسازی مالیات تعریفشده در گروه مالیاتی تنظیم میشود. مبلغی که باید به ATO پرداخت یا از آن دریافت شود را میتوان در برابر یک صورتحساب بانکی تطبیق داد.
مهم
گزارش BAS مستقیماً به ATO ارسال نمیشود. Odoo به شما کمک میکند مقادیر لازم را در هر بخش بهطور خودکار محاسبه کنید، با امکان حسابرسی آنها برای درک بهتر تاریخچه پشت این اعداد. کسبوکارها میتوانند این مقادیر را کپی کنند و در ATO portal وارد کنند.
گزارش سالانه پرداختهای مشمول مالیات (TPAR)¶
Odoo به کسبوکارها اجازه میدهد پرداختهای انجامشده به پیمانکاران یا پیمانکاران فرعی در طول سال مالی را گزارش کنند. این کار با تولید یک TPAR انجام میشود. اگر مطمئن نیستید که کسبوکار شما به این گزارش نیاز دارد، به صفحه وب TPAR ATO مراجعه کنید.
به TPAR در Odoo با رفتن به دسترسی پیدا کنید.
پیکربندی¶
ابتدا، لازم است موقعیتهای مالیاتی را قبل از فاکتور کردن به پیمانکاران خود اختصاص دهید تا TPAR را بهروزرسانی کنید. برای انجام این کار، به بروید، یک پیمانکار را انتخاب کنید، و یک موقعیت مالی را در تب خرید و فروش تنظیم کنید.
بر اساس موقعیت مالیاتی انتخابشده، نگاشت صحیح مالیات به صورتحسابهای فروشنده پیمانکار اعمال خواهد شد.
TPAR شامل اطلاعات زیر از پیمانکاران است:
ABN
Total GST (مالیات کل پرداختشده)
Gross Paid (مبالغ پس از پرداخت یک صورتحساب فروشنده نمایش داده میشوند)
Tax Withheld (نمایش داده میشود اگر پیمانکار با یک موقعیت مالیاتی تنظیمشده روی TPAR without ABN ثبتنام شده باشد)
TPAR را میتوان به چندین فرمت صادر کرد: PDF، XLSX و TPAR.
اعلامیه پرداخت¶
یک remittance advice سندی است که بهعنوان مدرک پرداخت به یک کسبوکار استفاده میشود. در Odoo، میتوان با رفتن به ، انتخاب پرداخت(ها) و کلیک روی به آن دسترسی پیدا کرد.
صدور فاکتور الکترونیکی (E-invoicing)¶
Peppol¶
Odoo با الزامات Peppol استرالیا منطبق است. مشتریان و فروشندگان خود را با رفتن به یا تنظیم کنید، یکی را انتخاب کنید، روی تب حسابداری کلیک کنید، و بخش صورتحساب الکترونیکی را در صورت نیاز پیکربندی کنید.
مهم
اعتبارسنجی یک فاکتور یا یادداشت اعتباری برای یک شریک در شبکه Peppol یک فایل XML منطبق را دانلود میکند که میتوان بهصورت دستی در شبکه Peppol شما بارگذاری شود. Odoo در حال حاضر در فرآیند تبدیل شدن به یک نقطه دسترسی برای منطقه ANZ است.
فایلهای ABA برای پرداختهای دستهای¶
یک فایل ABA یک فرمت دیجیتال است که توسط Australian Banking Association توسعه یافته است. برای مشتریان تجاری طراحی شده است تا پردازش پرداخت دستهای را با بارگذاری یک فایل واحد از نرمافزار مدیریت کسبوکار خود تسهیل کنند.
مزیت اصلی استفاده از فایلهای ABA بهبود کارایی پرداخت و تطبیق است. این با ادغام چندین پرداخت در یک فایل برای پردازش دستهای، که میتواند به همه بانکهای استرالیایی ارسال شود، به دست میآید.
پیکربندی¶
پرداختهای دستهای¶
به بروید و پرداختهای انبوه را فعال کنید.
ژورنال بانکی¶
به بروید و ژورنال بانک را انتخاب کنید. شماره حساب را وارد کنید، روی Create and edit... کلیک کنید، و فیلدهای زیر را پر کنید:
بانک
BSB
دارنده حساب
سپس، کلید ارسال پول را روشن کنید و روی ذخیره و بستن کلیک کنید.
توجه
استفاده از فیلد ارز اختیاری است.
در تب اسناد حسابداری، فیلدهای زیر را در بخش ABA پر کنید:
BSB: کد BSB از حساب بانکی برای پر کردن این فیلد استفاده میشود.
Financial Institution Code: مخفف رسمی 3 حرفی بانک (بهعنوان مثال،
WBCبرای Westpac)Supplying User Name: شماره 6 رقمی ارائهشده توسط بانک. اگر آن را نمیدانید با بانک خود تماس بگیرید یا وبسایت آن را بررسی کنید.
APCA Identification Number: شماره 6 رقمی ارائهشده توسط بانک. اگر آن را نمیدانید با بانک خود تماس بگیرید یا وبسایت آن را بررسی کنید.
- Include Self Balancing Transaction: انتخاب این گزینه یک
تراکنش "self-balancing" اضافی به انتهای فایل ABA اضافه میکند، که توسط برخی بانکها الزامی است.
حسابهای بانکی مشتریان و فروشندگان¶
به یا بروید و یک مشتری یا فروشنده را انتخاب کنید. تب حسابداری را باز کنید، و در بخش حسابهای بانکی، روی افزودن یک سطر کلیک کنید تا موارد زیر را پر کنید:
شماره حساب
بانک
BSB
دارنده حساب
سپس، کلید ارسال پول را روشن کنید و روی ذخیره و بستن کلیک کنید.
تولید یک فایل ABA¶
برای تولید یک فایل ABA، یک صورتحساب فروشنده ایجاد کنید، آن را تأیید کنید، و مطمئن شوید اطلاعات بانکی فروشنده بهدرستی تنظیم شده است.
سپس، روی پرداخت در صورتحساب فروشنده کلیک کنید و برای فیلدهای زیر انتخاب کنید:
روزنامه: بانک
روش پرداخت: ABA Credit Transfer
حساب بانکی دریافتکننده: شماره حساب فروشنده
وقتی پرداختها ایجاد شدند، به بروید، پرداختهایی را که باید در دسته گنجانده شوند انتخاب کنید، و روی ایجاد دسته کلیک کنید. تأیید کنید همه اطلاعات صحیح است و روی تایید اعتبار کلیک کنید. وقتی تأیید شد، فایل ABA در chatter در سمت راست در دسترس است.
پس از بارگذاری فایل در پورتال بانک شما، یک خط تراکنش ABA در feed بانک شما در تکرار feed بانکی بعدی ظاهر میشود. باید آن را در برابر پرداخت دستهای انجامشده در Odoo تطبیق دهید.
ویژگیهای خاص صنعت¶
حمل و نقل Starshipit¶
Starshipit یک اپراتور خدمات حملونقل است که ادغام پیکهای حملونقل Australasian با Odoo را تسهیل میکند. برای اطلاعات تفصیلی به مستندات Starshipit مراجعه کنید.
همچنین ببینید
راهحلهای «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن»¶
راهحلهای Buy Now, Pay Later روشهای پرداخت محبوب برای eShopها در استرالیا هستند. برخی از این راهحلها از طریق Stripe و AsiaPay در دسترس هستند.
همچنین ببینید
پایانههای صندوق فروش¶
برای ایجاد یک اتصال مستقیم بین Odoo و یک پایانه صندوق فروش در استرالیا، یک پایانه پرداخت Stripe مورد نیاز است. Odoo از راهحل پرداخت EFTPOS در استرالیا پشتیبانی میکند.
توجه
یک پایانه پرداخت Stripe برای استفاده از Odoo بهعنوان سیستم صندوق فروش اصلی مورد نیاز نیست. با این حال، بدون آن، صندوقداران باید مبلغ نهایی پرداخت را بهصورت دستی روی پایانه وارد کنند.