گزارش پیش‌بینی

گزارش پیش‌بینی در اپلیکیشن CRM به کاربران امکان می‌دهد فرصت‌های آتی را مشاهده کرده و پیش‌بینی‌ای از فروش‌های بالقوه بسازند. فرصت‌ها بر اساس ماه تاریخ بستن مورد انتظارشان گروه‌بندی می‌شوند و می‌توان با کشیدن و رها کردن، سررسید را تنظیم کرد.

برای دسترسی به گزارش پیش‌بینی، به مدیریت ارتباط با مشتریان ↤ گزارش ↤ پیش بینی بروید.

تاریخ بستن مورد انتظار

فرصت‌ها بر اساس تاریخ تعیین‌شده در فیلد Expected Closing روی فرم فرصت گروه‌بندی می‌شوند. برای تغییر این تاریخ مستقیماً از صفحهٔ پیش بینی، کارت کانبان فرصت دلخواه را انتخاب کنید، سپس روی کارت کلیک کنید و آن را به ستون دلخواه بکشید.

توجه

بازهٔ زمانی پیش‌فرض برای پیش‌بینی ماه است. این را می‌توان با کلیک روی (down) icon کنار نوار جستجو... در بالای گزارش تغییر داد. زیر عنوان گروه‌بندی برمبنای در منوی کشویی حاصل، روی پیش‌بینی تاریخ قرارداد کلیک کنید تا فهرست گزینه‌های موجود گسترش یابد، و مقدار زمان دلخواه را از فهرست انتخاب کنید.

پس از افزودن یک فرصت به یک ماه جدید، فیلد Expected Closing در فرم فرصت به آخرین تاریخ ماه جدید به‌روزرسانی می‌شود.

نکته

فیلد Expected Closing را همچنین می‌توان به‌صورت دستی در کارت فرصت به‌روزرسانی کرد. برای این کار، روی کارت کانبان یک فرصت در صفحهٔ پیش بینی کلیک کنید تا فرم جزئیات فرصت باز شود. روی فیلد پیش‌بینی تاریخ قرارداد کلیک کنید و از پاپ‌اور تقویم برای انتخاب یک تاریخ بستن جدید استفاده کنید.

درآمد متناسب‌شده

درآمد متناسب‌شده، مقدار پیش‌بینی تخمینی درآمد است که در بالای ستون هر ماه در صفحهٔ گزارش‌گیری پیش بینی نمایش داده می‌شود. این مقدار در سمت راست نوار پیشرفت قرار دارد. محاسبهٔ پیش‌بینی تخمینی درآمد مجموع درآمد متناسب‌شدهٔ مختص آن بازهٔ زمانی خاص است.

درآمد متناسب‌شده با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

\[\text{Expected Revenue} \times \text{Probability} = \text{Prorated Revenue}\]

هنگامی که فرصت‌ها از یک ستون به ستون دیگر منتقل می‌شوند، درآمد ستون به‌صورت خودکار برای انعکاس تغییر به‌روزرسانی می‌شود.

Example

یک گزارش پیش‌بینی برای ماه ژوئن شامل دو فرصت است:

اولین فرصت، Global Solutions، درآمد مورد انتظار $3,800 و احتمال 90% دارد. این منجر به درآمد متناسب‌شدهٔ $3,420 می‌شود.

دومین فرصت، Quote for 600 Chairs، درآمد مورد انتظار $22,500 و احتمال 20% دارد. این منجر به درآمد متناسب‌شدهٔ $4,500 می‌شود.

درآمد متناسب‌شدهٔ ترکیبی این فرصت‌ها $7,920 است که در بالای ستون ماه فهرست می‌شود.

نمونه‌ای از درآمد متناسب‌شده برای یک ماه از گزارش پیش‌بینی.

همچنین ببینید

برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ نحوهٔ تعیین احتمال برای فرصت‌ها، تخصیص سرنخ‌ها با امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ را ببینید.

مشاهده نتایج

روی نماد (area chart) کلیک کنید تا به نمای نمودار تغییر کند. سپس روی نماد متناظر در بالای گزارش کلیک کنید تا به (bar chart)، (line chart) یا (pie chart) تغییر یابد.

یک نمای نمودار دایره‌ای از گزارش پیش‌بینی.

روی (pivot) icon کلیک کنید تا به نمای محوری تغییر یابد، یا روی (list) icon کلیک کنید تا به نمای فهرست تغییر یابد.

نکته

از نمای محوری می‌توان برای مشاهده و تحلیل عمیق‌تر داده‌ها استفاده کرد. می‌توان چند معیار را انتخاب کرد و داده‌ها را بر اساس ماه و مرحلهٔ فرصت مشاهده کرد.

نمونه‌ای از گزارش پیش‌بینی در نمای محوری.

همچنین ببینید

برای ذخیره این گزارش به‌عنوان مورد دلخواه، به موارد دلخواه مراجعه کنید.