تخصیص سرنخ‌ها با امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ

اپلیکیشن CRM Odoo می‌تواند به‌طور خودکار سرنخ‌ها/فرصت‌ها را به تیم‌های فروش و فروشندگان تخصیص دهد. یک رویهٔ استاندارد، تخصیص سرنخ‌ها بر اساس احتمال برد هر سرنخ است. شرکت‌ها می‌توانند با تخصیص سریع سرنخ‌هایی که احتمال موفقیت بیشتری دارند به فروشندگان مناسب، آن‌ها را در اولویت قرار دهند.

Odoo به‌طور خودکار احتمال برد هر سرنخ را با استفاده از روشی به نام امتیازدهی پیش‌بینانهٔ سرنخ محاسبه می‌کند.

امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ

امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ یک مدل یادگیری ماشینی است که از داده‌های تاریخی CRM Odoo برای امتیازدهی به سرنخ‌ها/فرصت‌های باز استفاده می‌کند.

همان‌طور که یک شرکت فرصت‌ها را در پایپ‌لاین CRM پردازش می‌کند، Odoo داده‌هایی را در مورد اینکه کدام فرصت‌ها برده و کدام باخته شده‌اند، جمع‌آوری می‌کند. امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ از این داده‌ها برای پیش‌بینی احتمال برد هر سرنخ یا فرصت جدید استفاده می‌کند.

هر چه فرصت‌های بیشتری از طریق پایپ‌لاین CRM ارسال شوند، داده‌های بیشتری Odoo جمع‌آوری می‌کند که منجر به احتمالات دقیق‌تر می‌شود.

به‌طور خاص، امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ Odoo از مدل احتمال naive Bayes استفاده می‌کند:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

تجزیهٔ معادله:

• P(A|B) = احتمال یک سرنخ موفق در این مورد

• P(A) = احتمال کلی موفق بودن یک سرنخ صرف‌نظر از شرایط

• P(B|A) = احتمال این مورد با فرض اینکه یک سرنخ موفق است

• P(B) = احتمال این مورد

عبارت in this case به متغیرهایی اشاره دارد که می‌توانند بر موفقیت یک سرنخ در Odoo تأثیر بگذارند. این می‌تواند شامل متغیرهایی مانند فروشندهٔ تخصیص‌یافته، منبع سرنخ، زبان سرنخ، و سایر داده‌های تاریخی و جمعیت‌شناختی باشد.

اینکه کدام متغیرها در این محاسبه در نظر گرفته می‌شوند را می‌توان configured کرد تا محاسبه متناسب با نیازهای هر کسب‌وکار سفارشی شود.

احتمال موفقیت هر فرصت در فرم فرصت نمایش داده می‌شود و با پیشرفت فرصت در پایپ‌لاین CRM به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود.

وقتی یک فرصت به مرحلهٔ بعدی حرکت می‌کند، احتمال موفقیت آن طبق الگوریتم امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ به‌طور خودکار افزایش می‌یابد.

پیکربندی

امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ همیشه در CRM Odoo فعال است. با این حال، متغیرهایی که برای محاسبهٔ احتمال موفقیت استفاده می‌شوند را می‌توان در تنظیمات سفارشی کرد.

برای سفارشی‌سازی متغیرهای مورداستفاده در امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ، به مدیریت ارتباط با مشتریان ↤ پیکربندی ↤ تنظیمات بروید. در زیر امتیازدهی سرنخ پیشگویانه، روی دکمهٔ به‌روز‌رسانی احتمالات کلیک کنید.

سپس روی منوی کشویی و آیکن (Delete) کلیک کنید تا انتخاب کنید کدام متغیرها توسط ویژگی امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ در نظر گرفته شوند.

هر تعداد از متغیرهای زیر می‌توانند فعال شوند:

• وضعیت: استان جغرافیایی‌ای که فرصت از آن نشأت می‌گیرد

• کشور: کشور جغرافیایی‌ای که فرصت از آن نشأت می‌گیرد

• کیفیت تلفن: اینکه آیا یک شمارهٔ تلفن برای فرصت ثبت شده است یا خیر

• کیفیت ایمیل: اینکه آیا یک آدرس ایمیل برای فرصت ثبت شده است یا خیر

• مبدا: منبع یک فرصت (مثلاً موتور جستجو، شبکهٔ اجتماعی)

• زبان: زبان گفتاری مشخص‌شده در فرصت

• برچسب‌ها: برچسب‌های قرارگرفته روی فرصت

توجه

متغیرهای Stage و Team همیشه اعمال می‌شوند. Stage به مرحلهٔ پایپ‌لاین CRM که یک فرصت در آن قرار دارد اشاره دارد. Team به تیم فروشی که به یک فرصت تخصیص یافته است اشاره دارد. امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ همیشه این دو متغیر را صرف‌نظر از اینکه کدام متغیرهای اختیاری انتخاب شده‌اند، در نظر می‌گیرد.

سپس روی فیلد تاریخ در کنار گزینهٔ سرنخ های ایجاد شده در موارد زیر را در نظر بگیرید: کلیک کنید تا تاریخی را که امتیازدهی پیش‌بینی‌کنندهٔ سرنخ از آن محاسبات خود را آغاز می‌کند، انتخاب کنید.

در نهایت، روی بروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

تغییر دستی احتمال

احتمال موفقیت یک فرصت را می‌توان به‌صورت دستی در فرم فرصت تغییر داد. برای ویرایش، روی عدد احتمال کلیک کنید. احتمال یک سرنخ را نمی‌توان به‌صورت دستی روی 100% تنظیم کرد. تلاش برای تبدیل یک سرنخ با احتمال 100% به یک فرصت، منجر به نمایش یک پیام خطا می‌شود:

تغییر دستی احتمال، به‌روزرسانی‌های خودکار احتمال برای آن سرنخ/فرصت را بازنویسی می‌کند. احتمال محاسبه‌شده توسط هوش مصنوعی همچنان قابل‌مشاهده باقی می‌ماند و با حرکت فرصت در هر مرحله از پایپ‌لاین یا با افزودن اطلاعات بیشتر به فرم سرنخ، به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شود. برای بازگشت به احتمال محاسبه‌شده توسط هوش مصنوعی، روی آیکن AI در کنار درصد احتمال کلیک کنید.

تخصیص سرنخ‌ها بر اساس احتمال

CRM Odoo می‌تواند بر اساس قواعد مشخص، سرنخ‌ها/فرصت‌ها را به تیم‌های فروش و فروشندگان تخصیص دهد. قواعد تخصیص را بر اساس احتمال موفقیت سرنخ‌ها ایجاد کنید تا آن‌هایی که احتمال بیشتری برای منجر شدن به سرنخ و فرصت دارند، در اولویت قرار گیرند.

پیکربندی تخصیص مبتنی بر قاعده

برای فعال‌سازی rule-based assignment، به مدیریت ارتباط با مشتریان ↤ پیکربندی ↤ تنظیمات بروید و تخصیص مبتنی بر قانون را فعال کنید.

ویژگی تخصیص مبتنی بر قاعده را می‌توان طوری تنظیم کرد که دستی اجرا شود، به این معنی که یک کاربر Odoo باید به‌صورت دستی تخصیص را راه‌اندازی کند، یا به طور مکرر، به این معنی که Odoo به‌طور خودکار تخصیص را طبق دورهٔ زمانی انتخاب‌شده راه‌اندازی می‌کند.

برای پیکربندی تخصیص خودکار سرنخ، در بخش در حال اجرا، به طور مکرر را انتخاب کنید. فرکانس این تخصیص خودکار در بخش تکرار هر سفارشی می‌شود. یک عدد خاص وارد کنید و یک دورهٔ زمانی متناظر را انتخاب کنید تا فاصلهٔ موردنظر تعیین شود. دوره‌های زمانی از دقیقه‌ تا هفته متغیر است.

اگر تخصیص مبتنی بر قانون روی به طور مکرر تنظیم شده باشد، همچنان می‌توان تخصیص را با استفاده از آیکن (Update now) در تنظیمات تخصیص مبتنی بر قانون، یا با استفاده از دکمهٔ تخصیص سرنخ ها در صفحهٔ پیکربندی تیم فروش، به‌صورت دستی راه‌اندازی کرد. هنگامی که یک سرنخ از طریق این قاعده به یک فروشنده تخصیص داده می‌شود، سرنخ‌ها به‌طور خودکار توسط سیستم به یک فرصت تبدیل می‌شوند.

پیکربندی قواعد تخصیص

سپس assignment rules را برای هر تیم فروش یا فروشنده پیکربندی کنید. این قواعد تعیین می‌کنند Odoo کدام سرنخ‌ها را به چه افرادی تخصیص دهد. برای شروع، به مدیریت ارتباط با مشتریان ↤ پیکربندی ↤ تیم های فروش بروید و یک تیم فروش را انتخاب کنید.

در فرم پیکربندی تیم فروش، در زیر قوانین تخصیص، روی Edit Domain کلیک کنید تا قواعدی را که Odoo برای تعیین تخصیص سرنخ این تیم فروش استفاده می‌کند، پیکربندی نمایید. قواعد می‌توانند شامل هر چیزی باشند که ممکن است برای این شرکت یا تیم مرتبط باشد، و می‌توان هر تعداد قاعده اضافه کرد.

روی Add Filter کلیک کنید تا شروع به ایجاد قواعد تخصیص کنید. روی علامت در سمت راست قاعدهٔ تخصیص کلیک کنید تا خط دیگری اضافه شود. روی نماد x کلیک کنید تا خط حذف شود.

برای ایجاد یک قاعدهٔ تخصیص بر اساس احتمال موفقیت یک فرصت، روی منوی کشویی سمت چپ یک خط قاعدهٔ تخصیص کلیک کنید و احتمال را انتخاب کنید.

از منوی کشویی میانی، نماد معادلهٔ موردنظر را انتخاب کنید—به احتمال زیاد نماد greater than، less than، greater than or equal to، یا less than or equal to.

در فضای سمت راست، مقدار عددی موردنظر احتمال را وارد کنید. در نهایت، روی ذخیره کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

Example

برای پیکربندی یک قاعدهٔ تخصیص به‌گونه‌ای که یک تیم فروش سرنخ‌هایی با احتمال موفقیت 20% یا بیشتر دریافت کند، یک خط دامنه ایجاد کنید که می‌خواند: Probability >= 20.

همچنین می‌توان قواعد تخصیص جداگانه‌ای را برای اعضای تیم به‌صورت فردی پیکربندی کرد. از صفحهٔ پیکربندی تیم فروش، روی یک عضو تیم در زبانهٔ اعضا کلیک کنید، سپس بخش دامنه را ویرایش کنید. روی ذخیره کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

اگر تخصیص خودکار سرنخ در تنظیمات پیکربندی شده باشد، هم تیم فروش و هم اعضای تیم به‌صورت فردی گزینهٔ رد شدن از تخصیص خودکار را دارند. این کادر را تیک بزنید تا یک تیم فروش یا فروشندهٔ خاص از تخصیص خودکار سرنخ توسط ویژگی تخصیص مبتنی بر قاعدهٔ Odoo حذف شود. اگر رد شدن از تخصیص خودکار فعال باشد، همچنان می‌توان به‌صورت دستی به تیم فروش یا فروشنده سرنخ تخصیص داد.

برای تخصیص دستی سرنخ‌ها به این تیم فروش، روی دکمهٔ تخصیص سرنخ ها در بالای صفحهٔ پیکربندی تیم فروش کلیک کنید. این کار سرنخ‌هایی را که در حال حاضر تخصیص داده نشده‌اند و با دامنهٔ مشخص‌شدهٔ این تیم مطابقت دارند، تخصیص می‌دهد.