تبدیل سرنخها به فرصتها¶
هنگام انتقال فرصتها در پایپلاین CRM، سرنخها بهعنوان مرحلهٔ صلاحیتسنجی پیش از ایجاد یک فرصت رسمی عمل میکنند. فعالسازی سرنخها زمان بیشتری برای بررسی پتانسیل یک فرصت و سنجش قابلیت اجرای آن پیش از واگذاری به یک فروشنده فراهم میکند.
پیکربندی¶
برای فعالسازی تنظیم Leads، به بروید و چکباکس سرنخها را تیک بزنید. سپس روی ذخیره کلیک کنید.
فعالسازی این ویژگی، گزینهٔ منوی سرنخها را به نوار سرصفحهٔ بالای صفحه میافزاید.
پس از فعالسازی تنظیم Leads، بهصورت پیشفرض برای همهٔ تیمهای فروش اعمال میشود. برای غیرفعال کردن سرنخها برای یک تیم خاص، به بروید. سپس یک تیم را از فهرست انتخاب کنید تا صفحهٔ پیکربندی آن تیم باز شود. چکباکس سرنخها را که زیر فیلد تیم فروش قرار دارد بردارید، سپس روی ذخیره کلیک کنید.
تبدیل یک سرنخ به فرصت¶
برای تبدیل یک سرنخ به فرصت، به بروید و روی یک سرنخ از فهرست کلیک کنید تا باز شود.
هشدار
تلاش برای تبدیل سرنخی با احتمال ۱۰۰٪ به فرصت، منجر به نمایش پیام خطا میشود.
روی دکمهٔ تبدیل به فرصت که در بالا-چپ صفحه قرار دارد کلیک کنید.
این کار یک پنجرهٔ بازشوی تبدیل به فرصت را باز میکند. در اینجا، گزینهٔ تبدیل به فرصت را در فیلد عمل تبدیل انتخاب کنید.
سپس یک فروشنده و یک تیم فروش را که فرصت باید به آن واگذار شود انتخاب کنید. هیچیک از این فیلدها الزامی نیستند، اما اگر گزینهای در فیلد فروشنده انتخاب شود، تیم فروش بهصورت خودکار بر اساس تیم تخصیصیافتهٔ فرد مسئول پر میشود.
اگر سرنخ از قبل به یک فروشنده یا تیم واگذار شده باشد، این فیلدها بهصورت خودکار با آن اطلاعات پر میشوند.
زیر عنوان مشتری، یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید:
ایجاد مخاطب جدید: این گزینه را انتخاب کنید تا از اطلاعات سرنخ برای ایجاد یک رکورد مشتری جدید استفاده شود.
پیوند به مشتری موجود: این گزینه را انتخاب کنید، سپس یک مشتری از منوی کشویی برای پیوند دادن این فرصت انتخاب کنید.
در نهایت، پس از تکمیل همهٔ پیکربندیها، روی ایجاد فرصت کلیک کنید.
برای مشاهدهٔ فرصت تازهایجادشده، به بروید.
ادغام سرنخها و فرصتهای مشابه¶
اگر دکمهٔ هوشمند Similar Leads در بالای صفحهٔ سرنخ ظاهر شود، یک سرنخ یا فرصت مشابه از قبل در پایگاهداده وجود دارد. پیش از تبدیل سرنخ کنونی، روی دکمهٔ هوشمند کلیک کنید تا بررسی شود که آیا این سرنخها باید ادغام شوند یا خیر.
برای ادغام این سرنخ با یک سرنخ یا فرصت مشابه موجود، روی دکمهٔ تبدیل به فرصت کلیک کنید و گزینهٔ ادغام با فرصتهای موجود را در فیلد عمل تبدیل انتخاب کنید. این کار فهرستی از سرنخها/فرصتهای مشابه برای ادغام تولید میکند.
هنگام ادغام، Odoo اولویت را به سرنخ/فرصتی میدهد که زودتر در سیستم ایجاد شده است و اطلاعات را در اولین سرنخ/فرصت ایجادشده ادغام میکند. رکورد حاصل یک فرصت خواهد بود.