فاکتورها¶
صندوق فروش امکان creating فاکتورها برای registered customers، retrieving همهٔ سفارشهای فاکتورشدهٔ گذشته و accessing and downloading یک فاکتور با استفاده از QR code یا URL را فراهم میکند.
همچنین ببینید
ایجاد فاکتور¶
فاکتورها را میتوان during the ordering process، after the ordering process یا by consolidating multiple sales orders from the same customer ایجاد کرد.
مهم
ایجاد یک فاکتور نیازمند assigning the customer to the order است. برای اطمینان از اینکه مشتری روی فاکتور شناسایی میشود، روی مشتری در POS register کلیک کنید، سپس یکی را انتخاب یا ایجاد کنید.
توجه
فاکتوری که در یک POS ایجاد میشود، یک سند در accounting journal مربوطه که در POS settings پیکربندی شده است ایجاد میکند. برای اصلاح ژورنالهای پیشفرض برای سفارشها و فاکتورها، به بروید، به بخش حسابداری پایین بروید و ژورنالهای مناسب را در فیلدهای سفارشها و فاکتورها در زیر روزنامه های پیشفرض انتخاب کنید.
ژورنالهای خاصی نیز میتوانند برای هر payment method تعریف شوند.
از فرانتاند¶
در حین فرآیند سفارش¶
برای ایجاد و صدور یک فاکتور برای مشتری در زمان پرداخت، چکباکس فاکتور را فعال کنید، یک روش پرداخت را انتخاب کنید، سپس روی تایید اعتبار کلیک کنید.
فاکتور بهصورت خودکار صادر و دانلود میشود. برای ارسال همزمان رسید و فاکتور از صفحهٔ Receipt، روی دکمهٔ (ارسال) در کنار آدرس ایمیل مشتری کلیک کنید.
توجه
اگر contact type مشتری ثبتشده روی شرکت تنظیم شده باشد، چکباکس فاکتور بهصورت خودکار فعال میشود.
همچنین ببینید
پس از فرآیند سفارش¶
برای ایجاد و صدور یک فاکتور برای مشتری از POS register پس از پردازش یک سفارش، مراحل زیر را دنبال کنید:
روی سفارشها در رابط صندوق فروش کلیک کنید.
منوی کشویی فعال را روی پرداخت شد تنظیم کنید.
سفارش مربوطه را انتخاب کنید و روی فاکتور در بالای نامپد کلیک کنید.
نکته
برای چاپ مجدد فاکتور، سفارش مربوطه را انتخاب کنید و روی Reprint Invoice در بالای نامپد کلیک کنید.
از بکاند¶
ایجاد فاکتور از بکاند¶
برای ایجاد و صدور یک فاکتور از بکاند، مراحل زیر را دنبال کنید:
به بروید.
سفارش مربوطه را انتخاب کنید.
مشتری را در صورت نیاز اضافه کنید، سپس روی فاکتور کلیک کنید.
فاکتور تجمیعی مشتری¶
برای ایجاد یک فاکتور تجمیعی برای همهٔ سفارشهای متصل به یک مشتری که هنوز فاکتور نشدهاند (یعنی فاکتورهایی با وضعیت فاکتور تنظیمشده روی برای فاکتور)، مراحل زیر را دنبال کنید:
به بروید.
روی نوار جستجو کلیک کنید و گروهبندی برمبنای مشتری.
روی آیکون (caret) در کنار مشتری مربوطه کلیک کنید و مرجع سفارش را در سرستون فعال کنید یا سفارشهای مربوطه را انتخاب کنید.
روی ایجاد فاکتورها کلیک کنید، گزینهٔ صورتحساب تلفیقی را فعال نگهدارید، سپس روی ایجاد کلیک کنید.
نکته
بهعنوان جایگزین، به بروید، مشتری مربوطه را انتخاب کنید، روی دکمهٔ هوشمند سفارشات PoS در فرم مشتری کلیک کنید، سفارشهای مربوطه را انتخاب کنید، روی ایجاد فاکتورها کلیک کنید، سپس ایجاد.
برای ایجاد یک فاکتور جداگانه برای هر سفارش فروش، گزینهٔ صورتحساب تلفیقی را غیرفعال کنید.
بازیابی فاکتور¶
بازیابی فاکتورها برای درخواستهای مشتری و اهداف حسابداری، مثلاً، مفید است. برای مشاهده، دانلود، چاپ مجدد یا ارسال تراکنشهای گذشته، مراحل زیر را دنبال کنید:
به بروید.
روی سفارش مربوطه در فهرست کلیک کنید.
روی دکمهٔ هوشمند فاکتور در فرم سفارش کلیک کنید.
روی دکمههای زیر کلیک کنید تا فاکتور را مدیریت کنید:
ارسال: فاکتور را ارسال یا دوباره ارسال کنید.
چاپ: تابع چاپ مرورگر را باز کنید یا فاکتور را دانلود کنید.
پیشنمایش: فاکتور را پیشنمایش و دانلود کنید.
چک پول: یک credit note برای مشتری صادر کنید.
بازنشانی به پیشنویس: در صورت نیاز به تغییرات، فاکتور را به پیشنویس بازنشانی کنید.
تولید فاکتور از طریق QR code و URL¶
برای اجازه دادن به مشتریان برای درخواست فاکتور با اسکن یک QR code چاپشده روی receipt خود، مراحل زیر را دنبال کنید:
به بروید.
به بخش صورتحسابها و رسیدها پایین بروید.
تنظیم صدور فاکتور سلفسرویس را فعال کنید.
فیلد چاپ را روی کد QR، آدرس اینترنتی یا کد QR + نشانی تنظیم کنید تا تعیین کنید مشتریان چگونه میتوانند به فاکتور خود دسترسی پیدا کنند (مثلاً با اسکن QR code یا تایپ URL در یک مرورگر).
پس از اسکن QR code یا تایپ URL در یک مرورگر، مشتریان باید یک فرم را با اطلاعات روی رسید (یعنی Ticket Number، تاریخ و کد منحصر به فرد) پر کنند و روی درخواست فاکتور کلیک کنند. سپس، باید اطلاعات صورتحساب خود را وارد کنند یا وارد شوند و روی دریافت فاکتور من کلیک کنند. سپس فاکتور تولید میشود و برای دانلود در دسترس است، و وضعیت سفارش به بهطور کامل فاکتور شده بهروزرسانی میشود.